Massive Lücken trotz Unmengen an Verträgen

Ein Arzt-Ehepaar hatte sich per Empfehlung bei uns gemeldet. Auch hier war eine Unzufriedenheit der Anlass für den Wunsch, alles prüfen zu lassen, was die Eheleute aktuell an Verträgen in den Bereichen Absicherung und Kapitalanlagen über die Jahre abgeschlossen...

Schuldenfrei dank Sonderkündigungsrecht

Ein Single-Mann Anfang 40, Dipl. Ing. im Management in einem großen Unternehmen in NRW. Durch eine Weiterempfehlung meldete sich dieser Herr für ein persönliches Gespräch bei die KONZEPTMAKLER bezüglich seiner Finanzen. Irgendwie hatte er das Gefühl, das bei Ihm in...

Falsche Prioritäten bei Anlageprodukten

Ein Ehepaar im Rentenalter hatte für Ihr hart erspartes/erarbeitetes Vermögen nach dem Verkauf Ihrer Firma über die Hausbank diverse hauseigene Anlageprodukte erhalten, wo keine Anlagestruktur zu erkennen war. Es ließ vermuten, dass der Bankberater das Wohl der Bank...

Berufsunfähigkeits- und Krankentagegeldabsicherung

Eine junge Frau hatte nach dem Prüfen ihrer Unterlagen keine Absicherung für das Risiko der Berufsunfähigkeit und auch keine Krankentagegeldabsicherung. Für sie war die Absicherung über den vorherigen Versicherer/Versicherungsvertreter zu teuer. Nach unserer Analyse...

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