GANZHEITLICHE BERATUNG UND VERTRAUEN
Seit vielen hunderten Jahren, vielleicht sogar schon seit tausenden von Jahren gibt es bereits Beratung bzw. Berater.
Ganz allgemein bezeichnet der Begriff Beratung ein strukturiertes Gespräch, welches zum Ziel hat, eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Problem zu erkennen und zu lösen bzw. sich einer Lösung anzunähern.
“Wir unterstützen Ihre Lebensplanung und setzen – ausgerichtet
nach Ihren Wünschen und Zielen – die wichtigen Sicherheitsanker!”
Aufgabe einer ganzheitlichen und zielgerichteten Fachberatung ist es demzufolge, Wissenslücken zu füllen und Aufklärung zu leisten, damit am Ende unsere Mandanten durch diese fundamentierten Informationen eine Entscheidung treffen können, zwischen mehreren Alternativen wählen zu können bzw. der gewünschten Lösung näher gekommen zu sein.
Für eine langfristige Zusammenarbeit steht daher das gegenseitige Vertrauen, die ganzheitliche Beratung und Betreuung rund um Ihre persönlichen Wünsche und Ziele in den Bereichen der Absicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen im Mittelpunkt unserer Dienstleistung.
Für die gemeinsame Zusammenarbeit legen wir zudem fest, welche Aufgaben & Pflichten unsere Mandanten haben und welche Aufgaben & Pflichten die KONZEPTMAKLER erfüllen und erbringen können.
MAKLERAUFTRAG, MAKLERVOLLMACHT, DATENSCHUTZ & CO.
Damit die KONZEPTMAKLER für Sie tätig werden können, erteilen Sie einen sogenannten Maklerauftrag und unterzeichnen die dazugehörige Maklervollmacht.
Der Umfang unserer gesamten Dienstleistung ist im Maklerauftrag beschrieben. Dieser legt die konkreten Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten fest und weist eindeutig beschriebene Aufgaben und Befugnisse zu. Das ist das sogenannte Innenverhältnis.
Rund um das Außenverhältnis regelt alles die Maklervollmacht. Sie legt detailliert fest, welche Erklärungen die KONZEPTMAKLER gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gesellschaften, im Auftrag des Mandanten wirksam abgeben können.
Unser Merkblatt zum Datenschutz regelt den Austausch aller risikorelevanten Informationen (wie z.B. persönliche wie auch gesundheitliche Daten) des Mandanten an die Gesellschaften.
Wir geben unser Bestes, das von Ihnen ausgesprochene Vertrauen
durch erstklassige Beratung und ebenso guten Service zu erfüllen.
IHR VORTEIL – unser Rundum-Service
Alles in Einem – Sie haben nur einen Ansprechpartner für alle Bereiche Ihrer Absicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen.
Sie müssen nicht selbst die Kommunikation mit den unterschiedlichen Gesellschaften und zahlreichen Ansprechpartnern aufnehmen, denn die KONZEPTMAKLER übernehmen diesen Service für Sie, übermitteln auch alle für das Vertragsverhältnis relevanten Daten oder weitere Mandantenwünsche an die Gesellschaften, ohne dass Sie selbst tätig werden müssen.
So sparen Sie wertvolle Zeit und müssen sich um nichts kümmern!